Как Баффет прокололся на биткоине — вся правда
У биткоина много ненавистников. Одни, как экономист Нуриэль Рубини, просто рассказывают давно устаревшие страшилки о том, что биткоин ничем не обеспечен. Другие, как глава банковского холдинга JPMorgan Джейми Даймон, критикуют криптовалюты на публику, а сами тем временем запускают собственный стейблкоин. И подобных персонажей гораздо больше, чем может показаться.
Но есть среди них один, которого все считают легендой мира инвестиций, и он называет биткоин «мошенничеством» и «крысиным ядом в квадрате».
Вы уже поняли, что сегодня мы будем говорить о Уоррене Баффете. Человеке, который является одним из самых богатых в мире, а начинал он с инвестиций на сумму $114.
Почему и за что Уоррен Баффет так не любит биткоин. Может ли он ошибаться при выборе объектов инвестиций и какие шансы на то, что Баффет передумает и начнет покупать криптовалюту? Об этом вам расскажет статья от нашей команды CoinPost.
Уоррена Баффета называют оракулом, ведь он построил свою инвестиционную империю практически с нуля. И сегодня, когда компания Баффета покупает акции, то они тут же начинают расти в цене, потому что это верный знак для будущего роста. Огромная часть трейдеров ориентируется на решения Баффета, а каждое его письмо к акционерам разбирают на цитаты и пишут по ним целые книги.
В общем, вы поняли, что Уоррен Баффет фактически святой. Но даже такие люди совершают ошибки и сейчас мы расскажем о его самых крупных промахах.
Начнем с американского производителя продуктов питания Kraft Heinz Company, акции которой за день упали на 30% (и потом еще будут упрекать криптовалюты в высокой волатильности курса).
Так вот Баффет видел, что компания разваливается, и что ее акции упадут в цене. Он провел переговоры с руководством и поверил в их план по развитию бизнеса, но зря. И в итоге получил убыток в $11 млн.
Другой промах Баффет совершил с британской сетью супермаркетов Tesco, которая также имеет магазины по всей Европе. Ее акции Баффет стал покупать в 2006 году и до 2012 года он скупил 15% компании. В 2014 году Tesco объявили о проблемах с бизнесом и за пару месяцев компания обесценилась почти в два раза. Уоррен Баффет держал их акции в надежде на подъем до 2015 года, но потом смирился с убытками и продал.
Но все это были цветочки и теперь переходим к ягодкам. Крупная страховая компания Gen Re была куплена Баффетом еще в конце ХХ века и на сегодняшний день она не является публичной, т.е. ее акции не торгуются на бирже. Для покупки Gen Re компания Баффета Berkshire Hathaway произвела довыпуск собственных акций, т.е. дорогие и ликвидные акции своего инвестиционного холдинга Баффет обменял на актив, который сегодня даже не торгуется на фондовом рынке.
Но и это не главный прокол легендарного инвестора. Самую большую ошибку Баффет допустил при покупке Berkshire Hathaway, которая изначально занималась производством текстильных изделий. Если пересчитать на сегодняшние деньги, то в производство было вложено порядка $200 млрд. И только после того, как производство одежды накрылось медным тазом, Баффет решил оставить эту компанию себе и на ее базе создал одну их крупнейших инвестиционных компаний мира.
На чем же тогда Баффет «сколотил» свое состояние в $84 млрд? К тому же, его компания Berkshire Hathaway оценивается в $700 млрд. Откуда эта куча «бабла»?
Вы удивитесь, но самые удачные и любимые инвестиции Уоррена Баффета — это компании Coca-Cola и McDonald’s. Тут есть все, что так любит легендарный инвестор. Эти компании производят реальный продукт, он полностью понимает их бизнес модель, и по этим ценным бумагам регулярно выплачиваются солидные дивиденды.
А вот с техническими компаниями Баффету откровенно не везет. Он уже погорел на том, что купил на «хайпе» акции IBM и сбросил их в 2016 году гораздо дешевле, чем покупал. Также сейчас он удерживает приличный пакет акций Apple, которые он покупал, пока они дорожали до $180. Когда Apple взлетели до $200, Баффет перестал покупать и поэтому не попал на деньги после того, как Apple подешевел больше, чем на 20%. Но если «яблокофоны» покатяться еще ниже, тогда Баффет снова окажется в приличном минусе.
Очевидно, что с техническими компаниями Баффету откровенно не везет, но не только поэтому он не спешит в них инвестировать. Уоррен склонен принимать решения самостоятельно, и когда его аналитики рекомендовали покупать акции Amazon и Google, он сказал что не понимает бизнеса данных компаний и поэтому не будет в них вкладывать.
Теперь мы знаем, что Уоррен Баффет далеко не провидец, каким его считают, и даже легендарные инвесторы могут ошибаться. Причем этими ошибками может оказаться как выбор неправильных акций для покупки, так и отказ от приобретения каких-то новых активов, которые в будущем могут принести большую прибыль.
Важно понимать, что Уоррен Баффет имеет свою стратегию инвестирования, и с ее помощью он заработал сотни миллиардов долларов. Он не собирается от нее отказываться и вся критика в адрес биткоина связана с тем, что криптовалюты просто не вписываются в картину мира Баффета.
Посудите сами, биткоин не выплачивает дивиденды, нет какой-то конкретной компании, куда Баффет может прийти и пообщаться с руководством. И, самое главное, Bitcoin в отличии от любимой инвестиции Баффета, компании Coca-Cola, не производит физических товаров, с которыми бы Уоррен мог прийти на очередное собрание акционеров. А вот с баночкой кока-колы он может проделать этот трюк, что и делает регулярно. Т.е. для Баффета плохим активом и фактически мошенничеством является все, что не имеет физической оболочки. И именно с этим связана его критика биткоина.
И в заключении. Один из известных скептиков криптовалют Нил Фергюсон, который является автором книги «Восхождение денег», буквально на днях передумал и заявил, что был не прав, когда рассказывал о бесперспективности создания валюты с помощью блокчейна. Как видите, люди склонны менять свое мнение, и Уоррен Баффет — один из тех, кто не боится признавать свои ошибки. Так что оставляйте в комментариях свои прогнозы касательно того, передумает ли Баффет насчет биткоина и если да, то когда он начнет покупать криптовалюту.
Также вы можете узнать об отношении Баффета к биткоину, посмотрев видео от нашей команды:
Уоррен Баффет и его слова про Биткоин: стоит ли верить великому инвестору
От автора: Уоррен Баффет — один из трех богатейших людей планеты, человек, который не покидал список Форбс уже на протяжении почти 30 лет — долгое время удерживался от любых высказываний по поводу криптовалют, как до этого делал с любыми информационными технологиями. Однако во время лекции в Экономическом университете Уоррен Баффет про Биткоин и всю технологию блокчейн сделал довольно интересное заявление.
Заявление
Согласно данным, во время лекции один из студентов спросил его, что Уоррен Баффет думает о технологии блокчейн. Баффет сказал, что технология блокчейн не подходит под его инвестиционные критерии, в то время как сам Биткоин он считает пузырем, аналогичным тому, который люди видели в интернет-компаниях 90-х годов.
«Биткоин ничего не производит и не имеет материальной ценности» — цитата из его заявления относительно Биткоина. Значит ли это, что один из крупнейших инвесторов старой школы считает, будто вся технология — это тупиковая ветвь? Или его прогноз касался исключительно текущей ситуации рынка криптовалют?
Рассмотрим, почему Баффет не инвестирует в волатильный Биткоин и не рекомендует делать это другим крупным инвесторам.
Технология блокчейн и криптовалюты. Быстрый старт
Получите книгу и узнайте все основы технологии блокчейн и криптовалюты за один вечер
Критерии инвестиционной ценности
Инвестиционные критерии Уоррена Баффета включают в себя более 150 различных пунктов, поэтому перед тем как он вкладывается в крупные компании, команда аналитиков предоставляет ему полноценный отчет относительно каждого из интересующих его пунктов. Однако с самого начала его критерии базировались на одних и тех же принципах, которые и делают его величайшим инвестором:
- «инвестируй в бизнес, который понимаешь». На текущем этапе блокчейн остается за гранью понимания большинства классических инвесторов, а фундаментальная и техническая привязка далека от понимания даже для большинства в сообществе;
- «инвестируй в недооцененный бизнес». На текущем этапе все криптовалюты, основанные на технологии блокчейн, если и не считаются переоцененными, то их рост и текущую стоимость явно нельзя назвать «заниженной»;
- «инвестируй в бизнес, на который можешь повлиять». При всем уважении к рычагам давления Баффета, он не может повлиять на развитие или распространение технологии блокчейн и криптовалюты Биткоин в частности;
- «инвестируй в бизнес, который производит реальные блага». Если не считать Berkshire Hathaway, то все инвестиции Баффета находятся в реальном, а не финансовом секторе экономики.
Значение заявления Баффета
Если рассматривать заявление Уоррена Баффета и сравнить с его инвестиционной деятельностью на протяжении всех лет, то можно заметить, что он:
- ни разу не участвовал в крупных спекулятивных операциях относительно торговли долларом;
- долгое время избегал инвестировать в проекты информационной направленности. Да и сегодня в его портфеле не более 0.1% активов в акциях компьютерной сферы;
- предсказал кризис доткомов, однако не предвидел дальнейшего развития всей интернет-индустрии и современного развития компьютерного бизнеса.
Из всего этого можно сделать вывод, что его краткосрочный прогноз относительно Биткоина может оказаться и верным, однако он не делал категоричных заявлений по поводу всей технологии блокчейн.
А отсутствие его интереса к инвестированию в эту технологию объясняется его главным принципом: «инвестируй только в тот бизнес, который понимаешь».
Напомним, что с конца 90-х Баффет практически перестал инвестировать в крупные компании, так как считает, что «золотая эра инвестирования» прошла, и компании, которые представляют для него серьезный интерес, слишком дороги и нестабильны.
Технология блокчейн и криптовалюты. Быстрый старт
Получите книгу и узнайте все основы технологии блокчейн и криптовалюты за один вечер
Уоррен Баффет стал обладателем Bitcoin за $4,6 млн
Запланированная в прошлом году встреча Уоррена Баффета с Джастином Саном состоялась, о чем глава Tron Foundation сообщил в своем Twitter-аккаунте. Сан отметил, что подарил собеседнику его первый Bitcoin и 1 930 830 токенов TRX. Также на благотворительном обеде присутствовали создатель Litecoin Чарли Ли, финансовый директор Huobi Крис Ли, руководитель Binance Charity Foundation Хелен Хаи и глава инвестиционной платформы eToro Йони Ассия.
Основатель стартапа заявил, что отданные за обед деньги — это плата за «мудрость и бесценные советы». Они будут направлены на улучшение экосистемы TRON и развитие деловых отношений в блокчейн-индустрии.
«$4,56 млн за ужин стоимостью в $515,05 — они были потрачены не зря. Выводы, которые я получил, бесценны…я воспользуюсь советами и наставлениями Баффета, чтобы улучшить экосистему TRON и деловые отношения со всеми партнерами в блокчейн-пространстве и за его пределами», — написал Сан.
Сразу после публикации твита курс токена TRX начал расти. За два часа он поднялся на 15%, с $0,0205 до $0,0235. Суточный объем торгов альткоином увеличился на 28% и достиг $1,836 млрд.
Изначально благотворительный обед должен был состояться в июле 2019 года, за что глава Tron заплатил $4,56 млн. Но за два дня до встречи Сан неожиданно сообщил о ее переносе из-за проблем со здоровьем.
26 января Сан опубликовал твит в связи с гибелью баскетболиста Коби Брайанта. Подписчики обвинили основателя блокчейн-проекта в попытке использовать трагедию для PR-кампании, так как в посте он дважды упомянул саммит niTROn.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Источник https://vc.ru/crypto/62544-kak-baffet-prokololsya-na-bitkoine-vsya-pravda
Источник https://blockchainwiki.ru/uorren-baffet-i-ego-slova-pro-bitkoin-stoit-li-verit-velikomu-investoru/
Источник https://www.rbc.ru/crypto/news/5e3c35729a7947db5508a1ba
