Крупные инвесторы и фонды прямых инвестиций

Крупные инвесторы и фонды прямых инвестиций

В условиях быстрого роста частного капитала перед крупными инвесторами и фондами прямых инвестиций открываются новые возможности изменить мир к лучшему и принести беспрецедентную пользу обществу. BCG помогает им сориентироваться и воспользоваться инвестиционными возможностями в быстро меняющемся мире.

Наши консультационные услуги для крупных инвесторов и фондов прямых инвестиций

Крупные инвесторы и фонды прямых инвестиций демонстрируют стремительный рост, хотя экономические и финансовые сдвиги ставят под сомнение традиционные способы ведения бизнеса и создания стоимости. Что особенно важно, когда дело касается создания новых возможностей, частный капитал находится в центре внимания. К примеру, инвесторы и фонды способны оказывать существенное влияние на экологические, социальные и управленческие (ESG) приоритеты и создавать стоимость за счет ускорения цифровой трансформации.

Вместе с тем использование таких возможностей требует новых подходов к принятию инвестиционных решений. BCG обладает уникальным сочетанием компетенций и экспертных знаний, чтобы помочь инвесторам и фондам извлечь выгоду из новых возможностей, при этом успешно ориентируясь в условиях неопределенности.

Руководитель экспертной практики BCG по крупным инвесторам и фондам прямых инвестиций

Как BCG помогает клиентам из числа крупных инвесторов и фондов прямых инвестиций

Наши эксперты работают с крупнейшими мировыми инвестиционными компаниями, обслуживая восемь клиентских сегментов: прямые инвестиции, фонды национального благосостояния, пенсионные планы, инвесторы в технический капитал, инвесторы в инфраструктуру и фонды недвижимости, семейные офисы, кредитные или проблемные фонды и хедж-фонды.

Мы помогаем инвестиционным организациям и фондам, размещающим капитал, использовать новые возможности, решая при этом широкий спектр трудных задач. Для этого мы предоставляем такие транзакционные услуги, как проведение due diligence — от оформления первоначальной сделки до выхода из инвестиций — и усиление портфеля. Мы также оказываем консультационные услуги по таким направлениям, как стратегия фонда, технологии и организация.

With every engagement, we draw on our deep bench of more than 1,000 global industry and functional experts to bring our clients the best teams and advice, across disciplines including digital capabilities, technology, and operational excellence. We thus add value at every step in the investment life cycle.

Благодаря тесным партнерским связям с ведущими мировыми инвесторами мы помогаем клиентам решать наиболее актуальные стратегические и операционные вопросы в самых разных областях — от инвестиционной стратегии до операционных моделей, управления, персонала и организации, а также интеграции принципов ESG посредством устойчивого финансирования и инвестирования.

Помогая клиентам, мы выводим аналитику на новый уровень в поиске новых количественных инсайтов, глубоко укоренившихся в нашей ДНК. Наши центры передового опыта и собственные аналитические инструменты дают нам уникальную возможность обеспечивать клиентам исключительно качественное консультационное сопровождение.

Примеры наших проектов для крупных инвесторов и фондов прямых инвестиций

С 2014 года команды консультантов BCG по крупным инвесторам и фондам прямых инвестиций выполнили более 7 000 проектов в самых разных отраслях и регионах, внеся существенный вклад в успехи ведущих отраслевых игроков. Вот некоторые примеры:

BCG helped a European installer and provider of service solutions for electrical engineering projects, plumbing, and HVAC launch operational and pricing improvements. These changes enabled the company to come back from three consecutive years of flat earnings growth and achieve a 25% EBITDA gain .

The private equity owner of a global construction materials company asked BCG to help the company recover after the 2008 financial crisis. BCG analyzed the asset’s strategy, opportunities, and potential and developed a three-year value creation roadmap that boosted sales growth relative to the company’s precrisis trajectory, generating a 100% EBITDA improvement.

BCG helped a leading sovereign wealth fund in the Middle East redefine its firm-wide target operating model, resulting in a more than 30% increase in overall business efficiency.

Подробнее о работе с крупными инвесторами и фондами прямых инвестиций

Эксперты BCG по крупным инвесторам и фондам прямых инвестиций являются признанными лидерами отраслевых исследований. Их публикации содержат актуальный и глубокий анализ, перспективные оценки и действенные стратегические рекомендации по широкому кругу злободневных вопросов.

How-Private-Equity-Can-Catch-Up-on-Diversity-rectangle.jpg

How Private Equity Can Catch Up on Diversity

PE-owned firms are lagging their public counterparts on diversity, equity, and inclusion. This needs to change.

The Promise for Private Equity in Asia-Pacific

The Promise for Private Equity in Asia-Pacific

The PE market is growing—and changing—faster¬ in the APAC region than elsewhere. To succeed in this dynamic environment, firms must focus on five key priorities.

principal-investor-guide-for-the-crisis-and-the-postcrisis-world-rectangle-tcm9-249478.jpg

A Principal Investor’s Guide for the Crisis and the Postcrisis World

To prepare their funds and portfolio companies for the opportunities and demands that lie ahead, principal investors need to plan in layers and across multiple time horizons.

next-leadership-agenda-for-private-equity-rectangle-tcm9-237982.jpg

The Next Leadership Agenda for Private Equity

If the last decade was a golden age for PE, the next one could be more gilded. Funds have the potential to deliver exponential growth—provided firms make the needed strategic and operational changes.

BCG В РОССИИ

  • World mapGlobal | EN
  • Angola flagAngola | EN
  • Argentina flagArgentina | EN
  • Australia FlagAustralia | EN
  • Austria flagAustria | DE
  • Belgium flagBelgium | EN
  • Brazil FlagBrazil | EN
  • Brazil FlagBrazil | PT
  • Canada FlagCanada | EN
  • Canada FlagCanada | FR
  • Chile flagChile | EN
  • Dropped Pin IconChina (Greater China) | EN
  • Dropped Pin IconChina (Greater China) | ZH
  • Colombia flagColombia | EN
  • Croatia FlagCroatia | EN
  • Czech Republic flagCzech Republic | EN
  • Denmark flagDenmark | EN
  • Finland flagFinland | EN
  • France flagFrance | FR
  • Germany flagGermany | DE
  • Greece FlagGreece | EN
  • Hungary flagHungary | EN
  • India flagIndia | EN
  • Indonesia flagIndonesia | EN
  • Israel FlagIsrael | EN
  • Italy flagItaly | IT
  • Japan flagJapan | JA
  • Malaysia FlagMalaysia | EN
  • Mexico flagMéxico | EN
  • Morocco flagMorocco | EN
  • Netherlands flagNetherlands | EN
  • New Zealand FlagNew Zealand | EN
  • Norway flagNorway | EN
  • Peru flagPeru | EN
  • Poland FlagPoland | PL
  • Portugal FlagPortugal | EN
  • Qatar flagQatar | EN
  • Romania flagRomania | EN
  • Russia flagRussia | EN
  • Russia flagRussia | RU
  • Saudi Arabia flagSaudi Arabia | EN
  • Serbia flagSerbia | EN
  • Singapore flagSingapore | EN
  • Slovenia flagSlovenia | EN
  • South Africa flagSouth Africa | EN
  • South Korea flagSouth Korea | EN
  • Spain FlagSpain | EN
  • Sweden flagSweden | EN
  • Switzerland flagSwitzerland | EN
  • Thailand flagThailand | EN
  • Turkey flagTurkey | EN
  • United Arab Emirates FlagUnited Arab Emirates | EN
  • United Kingdom flagUnited Kingdom | EN
  • United States flagUnited States | EN
  • Vietnam flagVietnam | EN
  • © 2022 Boston Consulting Group

Boston Consulting Group is an Equal Opportunity Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, age, religion, sex, sexual orientation, gender identity / expression, national origin, protected veteran status, or any other characteristic protected under federal, state or local law, where applicable, and those with criminal histories will be considered in a manner consistent with applicable state and local laws.

Инвестиционные фонды России и мира

Автор статьи: Евгений СмирновЕвгений Смирнов

  • Инвестиционные фонды: суть, описание, особенности
  • Инвестиционный венчурный фонд
  • Частный инвестиционный фонд
  • Рейтинг инвесткомпаний России
  • Крупнейшие инвестфонды Российской Федерации
  • Мировые инвестиционные компании
  • Самые надежные в мире фонды
  • Лучшие европейские фонды
  • Инвесткомпании открытого типа
  • Особенности фондов открытого типа
  • Корпоративный инвестфонд
  • Характеристика корпоративного инвестфонда
  • Заключение

Эта статья будет полезна тем, кто собирается «окунуться» в тему инвестиций. Инвестиционные организации начали свое развитие после Второй мировой войны. Сейчас они спокойно конкурируют с банками и другими финансовыми предприятиями.

Представленная ниже информация ознакомит будущих инвесторов со всеми нюансами инвестиционных фондов, а также даст перечень самых надежных фондов России и мира.

Инвестиционные фонды: суть, описание, особенности

Одним из самых прибыльных видов приумножения капитала являются инвестиции с помощью инвестиционных фондов. Что это такое и в чем особенности подобных действий – об этом далее.

Инвестиционный фонд – это компания, осуществляющая коллективное инвестирование, где все участники процесса вкладывают деньги с целью получения прибыли. Средства вкладываются в бизнес-проекты, недвижимость, ценные бумаги, государственные и частные программы. Подробнее о инвестиционном фонде Сбербанка вы сможете узнать здесь.

Суть инвестирования очень проста: инвесторы вкладывают средства для создания общего капитала. Затем осуществляются целевые направления созданного фонда: что-то приобретается, растет прибыль и тому подобное. Таким образом создаются фондовые инвестиции. По уставу, в основном, в порядке очереди приобретаются активы для каждого члена финансовой организации.

Рассмотрим особенности инвестиционных вложений, как таковых. В настоящий момент из-за бессчетного количества подобных фондов люди теряются, какой проект лучше выбрать для инвестирования. Для принятия такого решения нужно оценить возможную прибыль и затраты на поддержание проекта. Сроки реализации, доходность и риски являются важными показателями в данном анализе.

Анализ инвестиций

Также необходимо учитывать вид фонда: частный или государственный. К примеру, региональный инвестфонд на законодательном уровне обеспечивает вкладчиков защитой и поддержкой. Осуществляя софинансирование проектов, государство и генеральный директор фонда дают надлежащие гарантии вкладчикам.

Инвестиционный венчурный фонд

Для тех, кто знаком с английским языком, не секрет, что «venture» в переводе означает «риск».

Инвестиционный венчурный фонд рассматривает только те проекты, где используются инновации. Здесь есть очень важный фактор: для участия в венчурных фондах нужно принимать высокие риски. Это может быть как очень прибыльно, так и абсолютно убыточно. Ведь наперед предсказать успех только созданной компании очень сложно.

Именно риск является главной отрицательной чертой такого типа фонда: более половины вкладчиков просто исчезают после первых проблем.

В чем отличие венчурного фонда от прямых инвестиций

В отличие от венчурных инвестиций, прямые гораздо меньше сопряжены с риском.

Венчурные фонды предполагают наличие или отсутствие контролирующего участия инвесторов в реализации проектов. Кроме этого, прямые инвесторы инвестируют свой капитал на более поздних стадиях с целью повышения эффективности и дальнейшего развития и расширения компании, а венчурные – наоборот, только на начальном этапе.

Частный инвестиционный фонд

Частный инвестфонд может принадлежать как физическому, так и юридическому лицу. Далеко не каждый инвестиционный фонд может получать огромную прибыль и при этом быть на виду у страны. Частный инвестфонд подразумевает конфиденциальность, высокую доходность, гибкость, и даже передачу своего капитала в наследство.

Подобные фонды необязательно регистрировать в государственных организациях.

В чем отличие частного фонда от нечастного

Фонд частных инвестиций является закрытой организацией, и это главное отличие от противоположного типа. Главный инвестор или проще, создатель частного фонда, владеет всей информацией, полностью контролирует процессы и издает особые внутренние правила. Все акционеры придерживаются этих правил.

Инвестиция

Рейтинг инвесткомпаний России

Какие же финансовые компании России вошли в число лучших? По данным финансовых экспертов, существует пять самых крупных инвестфондов России, на которые следует обратить внимание будущим вкладчикам.

Крупнейшие инвестфонды Российской Федерации

В этом разделе статьи предложен список лучших инвестиционных фондов РФ по доходности и развитию. Их всего пять:

  1. УРАЛСИБ Энергетическая перспектива (доходность около 72%).
  2. Апрель Капитал (доходность чуть ниже 65%).
  3. Райффайзен (доходность 47%).
  4. Сбербанк (доходность около 43%).
  5. РГС (доходность 40%).

Существуют также другие крупнейшие компании в России, которые занимают лидирующие позиции как самые надежные. Этих инвестфондов десять. В рейтинге, составленном финансовыми экспертами, инвестфонды РФ занимают такие позиции:

  1. УК Финам Менеджмент.
  2. ИК КьюБиЭф.
  3. Открытие брокер. .
  4. Компания Брокеркредитсервис.
  5. ИК Фридом финанс.
  6. Атон.
  7. Церих.
  8. Русс инвест.
  9. Анкор Инвест (региональный фонд).

Мировые инвестиционные компании

Конечно, российские фонды стремительно набирают обороты в своем развитии. Но по-настоящему серьезный бизнесмен всегда смотрит шире. Этот раздел статьи подскажет, какие самые сильные мировые инвестфонды являются лидерами по надежности, доходности, ликвидности и репутации.

Самые надежные в мире фонды

Международные инвестиционные компании, а их немало, можно разделить по странам:

  • США (фонды Fannie Mae и Goldman Sachs);
  • Швейцария (фонд Credit Suisse);
  • Великобритания (инвесткомпания London Stock Exchange Group);
  • Япония (Nomura Holdings);
  • Корея (Shinhan Financial Group);
  • Германия (Deutsche Börse);
  • Италия (Exor);
  • Китай (Fubon Financial Holding);
  • Австралия (Macquarie Group).

В скобках указаны крупнейшие инвестиционные фонды мира, которые на протяжении многих лет поддерживают свою репутацию и приносят прибыль инвесторам.

Еврп

Лучшие европейские фонды

Лидерами среди европейских стран являются фонды из Люксембурга, Ирландии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Чехии. Крупные зарубежные компании отличаются надежностью, доказанной десятилетиями. Западные фонды появились гораздо раньше российских, и как результат – оцениваются выше.

Рейтинг инвестиционных фондов Европы

  1. High-Tech Grunderfonds,Германия.
  2. SpeedInvest, Австрия.
  3. PMV, Бельгия.
  4. LocalGlobe Великобритания.
  5. Mangrove Capital Partners, Люксембург.
  6. Alven Capital, Франция.
  7. Swisscom Ventures, Швейцария.

Инвесткомпании открытого типа

Существуют инвестиционные фонды открытого типа и закрытого. Открытый тип предполагает свободную покупку и продажу паев.

Особенности фондов открытого типа

Имея необходимые ресурсы, в любой момент вкладчик может стать участником инвестфонда открытого типа. Ни сумма капитала, ни длительность существования проекта, ни количество акционеров не ограничено.

Закрытые фонды выпускают ограниченное количество инвестиционных сертификатов. Их можно продать. Отличительной чертой открытых является ликвидность их акций. То есть их можно продавать, заново приобретать, чего не сделаешь в закрытых. Однако это отличие чаще приводит открытые фонды к банкротству. На такой плачевный результат влияют экономические кризисы или политические потрясения.

Корпоративный инвестфонд

Корпоративный инвестиционный фонд – это акционерное общество совместного инвестирования. Деятельность подобных учреждений регулируется двумя документами: уставом и регламентом.

Здесь нет юридической компании-основателя, зато управляет всем совет директоров и акционеров. Уставный капитал формируется за счет денег, акций, облигаций, недвижимости.

Характеристика корпоративного инвестфонда

Что касается капитала корпоративного инвестфонда, в нем действуют все правила, основанные на законодательстве акционерных обществ. Лучше всего охарактеризовать его, рассказав о недостатках:

  • можно инвестировать только в акции;
  • нельзя создавать резервные фонды;
  • невозможно предоставлять активы третьим лицам в залог;
  • кредит для выдачи более 10% капитала невозможен.

Заключение

В этой статье были рассмотрены главные аспекты инвестиционных фондов, их типы, особенности, рейтинги и отличительные черты.

Европа в настоящий момент лидирует практически по всем позициям в сфере финансирования, в том числе в фондовых вопросах.

Для будущих инвесторов, которые приняли решение вложить средства и получить прибыль, нужно выбрать наиболее надежный инструмент и начать осуществлять свою цель.

Источник https://www.bcg.com/ru-ru/industries/principal-investors-private-equity/overview

Источник https://delen.ru/investicii/investicionnye-fondy.html

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.